Tenir des données CRM propres et exploitables
Ce que tu vas apprendre
- Sélectionner les champs CRM réellement utiles pour relancer, segmenter, suivre une opportunité ou alimenter un reporting.
- Définir des règles de saisie claires : usage du champ, responsable, moment de mise à jour et niveau de détail attendu.
- Créer des fiches cohérentes dès le premier contact en vérifiant l’existence d’une fiche et en renseignant un contexte exploitable.
- Mettre à jour une fiche après un échange en conservant les changements utiles, le contexte nécessaire et la prochaine action.
- Prévenir, identifier et regrouper les doublons sans perdre les informations fiables.
- Corriger les fiches incomplètes, incohérentes ou obsolètes à partir d’informations vérifiables.
- Organiser un rituel de nettoyage, suivre des indicateurs de qualité et faire adhérer l’équipe aux bonnes pratiques.
Contenu du cours
Choisir les champs qui rendent une fiche vraiment actionnable
Attribuer un propriétaire et un moment de mise à jour à chaque donnée
Créer une fiche cohérente dès le premier contact
Mettre à jour la fiche après un échange sans perdre l’essentiel
Empêcher les doublons avant de créer une nouvelle fiche
Assainir une fiche incomplète, incohérente, obsolète ou en double
Mettre en place un rituel de nettoyage qui tient dans le temps
Piloter la qualité avec trois indicateurs lisibles
Faire adhérer l’équipe aux règles de saisie
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Description
Chez Atelier Relance & Co, Corentin doit préparer une campagne de relance avec un CRM encombré de champs peu utiles, de fiches incomplètes et de doublons. Son enjeu : permettre aux commerciaux de retrouver le bon contact, comprendre le contexte et savoir quelle action mener ensuite. Ce cours vous apprend à transformer des données CRM dispersées en informations concrètement exploitables. Vous apprendrez à choisir les champs qui soutiennent vraiment le travail de l’équipe, à fixer des règles de saisie simples et à attribuer la responsabilité des mises à jour. Vous verrez aussi comment créer une fiche sans générer de doublon, rédiger des notes de suivi utiles et corriger les données devenues incohérentes ou obsolètes. Enfin, vous mettrez en place un nettoyage régulier, priorisé selon ce qui bloque les relances, et utiliserez trois indicateurs lisibles pour orienter les corrections : complétude des fiches, doublons détectés et informations non actualisées. Une approche applicable quel que soit votre outil CRM, pour faciliter les relances, les passations et les reportings.
Public cible
Cette formation s’adresse aux commerciaux, équipes marketing, chargés de relation client, coordinateurs CRM et managers qui créent, consultent ou mettent à jour des fiches contacts. Elle convient particulièrement aux personnes débutantes souhaitant structurer des pratiques de saisie partagées et évoluer vers un pilotage simple de la qualité des données.
Questions fréquentes
