Maîtriser Salesforce
Ce que tu vas apprendre
- Naviguer rapidement dans Salesforce pour retrouver le bon compte, contact, opportunité ou activité sans perdre de temps
- Créer et mettre à jour des comptes et des contacts propres, utiles au suivi commercial B2B et sans doublons inutiles
- Ouvrir et faire avancer des opportunités avec des données crédibles : étape, montant, échéance, probabilité et prochaine action
- Enregistrer des activités claires et bien rattachées pour rendre chaque dossier transmissible à un collègue
- Détecter les doublons, oublis et incohérences qui faussent les relances, les prévisions et le reporting
- Utiliser les vues de liste, les rapports et les tableaux de bord pour prioriser ses actions et piloter son portefeuille
- Ajuster les réglages simples utiles à son usage quotidien sans sortir du cadre métier
Contenu du cours
Trouver l’information utile en 30 secondes dans Salesforce
Créer un compte propre et exploitable pour le suivi B2B
Rattacher les bons contacts au bon compte sans créer de confusion
Ouvrir une opportunité qui reflète une vraie chance de vente
Faire avancer une opportunité sans casser la fiabilité du pipeline
Enregistrer les activités qui rendent un dossier vraiment transmissible
Relier comptes, contacts, opportunités et activités pour garder un dossier cohérent
Détecter les doublons, oublis et incohérences avant qu’ils ne polluent le CRM
Utiliser les listes pour piloter son portefeuille au quotidien
Lire un rapport Salesforce pour décider quoi faire ensuite
Interpréter un tableau de bord sans se faire piéger par les beaux graphiques
Ajuster les réglages simples du pipeline utiles au pilotage commercial
Connectez-vous pour voir le programme complet
Description
Dans ce cours, vous accompagnez Philémon, commercial B2B chez Carnet & Pipeline, qui doit préparer une revue commerciale avec un Salesforce encore trop dispersé. Au fil des leçons, vous apprenez à retrouver l’information utile rapidement, structurer des comptes et des contacts exploitables, ouvrir des opportunités au bon moment et garder un pipeline fiable. La formation est centrée sur les gestes concrets du quotidien commercial dans Salesforce. Vous travaillez sur les objets essentiels — comptes, contacts, opportunités, activités — puis sur les outils de pilotage comme les vues de liste, les rapports et les tableaux de bord. L’objectif n’est pas de faire de vous un administrateur technique, mais de vous rendre solide dans l’usage métier de Salesforce pour suivre une activité commerciale B2B. À la fin du parcours, vous saurez mieux saisir, relier, vérifier et exploiter vos données pour décider quoi faire ensuite : relancer, requalifier, corriger une incohérence ou réorienter vos priorités. Un cours utile pour passer d’un CRM subi à un Salesforce vraiment exploitable au quotidien.
Public cible
Débutants sur Salesforce, commerciaux B2B, business developers, account managers, responsables commerciaux ou toute personne qui doit utiliser Salesforce au quotidien pour suivre comptes, contacts, opportunités et activité commerciale.
Questions fréquentes
